Le marché de l'assurance à Taiwan

Un marché contrôlé par les acteurs locaux

Malgré l’ouverture du secteur aux sociétés étrangères en 1994, les assureurs taïwanais conservent une part de marché prépondérante, autour de 90%. Avec un total de 55 compagnies, plus 2 sociétés de réassurance, le nombre d'intervenants est élevé. Ils se répartissent fin 2006 entre :

• 22 sociétés locales et 8 étrangères, sur le marché de l’assurance-vie ;
• 17 sociétés locales et 8 étrangères sur celui de l’assurance non-vie.

Sur le marché de la réassurance, l'entrée de Taiwan à l'OMC a mis fin au monopole dont bénéficiait jusqu’en 2002 l'établissement taïwanais Central Reinsurance Corporation (CRC). Cette libéralisation a permis l’arrivée sur le marché d’une deuxième compagnie, Swiss Re.

Les trois premiers groupes sont taïwanais et détiennent 39% des parts de marché de l’assurance-vie, une proportion néanmoins en baisse :

• Cathay Life est de très loin le 1er assureur-vie. Fondée en 1962, la société est contrôlée par le groupe Lin-Yuan, l’un des conglomérats les plus importants du pays. Le chiffre d’affaires de Cathay Life pour 2004 s’est élevé à 337,4 milliards de TWD. Cathay Life détient 42 millions de polices (soit un près du double de la population taïwanaise). En 2005 la compagnie a mis l’accent sur la rentabilité au détriment de sa part de marché, qui s’est du coup érodé. Elle espère bien reconquérir le terrain perdu en 2006.
• Nan Shan Life vient en 2ème position. Bien que cette société soit contrôlée par American International Group (AIG), elle est considérée comme une société locale. Elle a connu un développement très rapide dans la période récente, avec un doublement de son chiffre d’affaire entre 1995 et 2001, qui lui a permis de dépasser son concurrent Shin Kong. La chute de 23% en 2006 des primes perçues au titre de la 1ère année de contrat la condamne toutefois à céder sa place sous peu à Shin Kong.
• Shin Kong et Shin Kong Life font partie d’un conglomérat familial contrôlé par la famille WU. L'assurance est son principal domaine d'activités.
• Fubon, bien qu’ayant une part réduite du marché de l’assurance-vie, est le 1er assureur non-vie à Taiwan ; la société a connu une croissance soutenue, qui s’est légèrement tassée. La société est issue du groupe Cathay fondé par la famille TSAI. Cathay Life et Fubon sont toutefois des entités distinctes. Ses primes perçues au titre de la 1ère année de contrat ont accusé une baisse de 14% en 2006, en partie due à son manque de force de vente.