Le secteur automobile à Taiwan

Présentation

Occupant près de 4% de l’industrie manufacturière, l’industrie de l’automobile et des deux roues (incluant les pièces détachées) joue un rôle non négligeable au sein de l’industrie taïwanaise. Ce secteur est continuellement soutenu par le gouvernement, bien que l’économie taïwanaise soit principalement tournée vers les nouvelles technologies. En effet, avant l’entrée à l’OMC de Taiwan en 2002, le secteur était fortement protégé par des réglementations d’importation drastiques. Depuis, l’ouverture du marché, accompagnée d’une baisse progressive des droits de douanes et de l’augmentation annuelle des quotas, n’a toutefois pas bouleversé la part des véhicules assemblés localement par rapport aux véhicules importés, démontrant ainsi la maturité des acteurs. Outre l’interdiction d’importer des véhicules construits en Chine, le soutien gouvernemental se traduit désormais par des aides visant à promouvoir une montée en gamme du secteur, compte tenu d’un marché local saturé.

Malgré un marché restreint, l’industrie automobile reste compétitive avec la présence d’une multitude d’acteurs. Avec la présence de la majorité des marques automobiles, l’île compte d’importants acteurs aussi bien dans l’industrie de la construction automobile que dans l’industrie des motocycles et des cycles où certaines marques taïwanaises sont connues mondialement.

Automobile

L’industrie automobile a connu un renversement de tendance significatif en plongeant d’une année record de forte croissance en 2005 à une année de récession en 2006. Alors que le nombre de nouveaux véhicules en 2005 a dépassé plus de 500.000 unités pour la première fois depuis 1996, grâce au cycle de renouvellement de véhicules de plus de 10 ans, l’année suivante a été marquée par une baisse de plus de 28,8%. Contrairement aux prévisions, les ventes continuent à baisser en 2007 avec, pour les 4 premiers mois de l’année, un recul de 19,1% par rapport à la même période de 2006. Cette récession s’explique principalement par un resserrement des politiques de crédit à la consommation, ainsi que par l’envolée du cours du pétrole. Si les véhicules assemblés localement ont été fortement touchés avec, en moyenne, une baisse de ventes de plus de 30% pour les constructeurs locaux, les véhicules importés, en particulier les véhicules de luxe, semblent moins affectés en enregistrant une diminution moyenne de 14,6%.

Malgré cette récession, les principaux constructeurs locaux – Hotai, Yulon, Lio Ho - continuent à occuper à eux trois plus de 70% des part de marché en 2006. Pour sa part, le marché des véhicules importés est caractérisé par une vaste redistribution des cartes. Volkswagen a notamment fait jouer le suspens avant de renouveler son partenariat avec Taikoo. Peugeot, de son côté, a choisi un nouveau distributeur (Gigabyte) et Alfa Roméo a fait son retour sur l’île. Afin de faire face à un marché saturé et concurrentiel, les constructeurs locaux tentent de trouver de nouvelles voies de diversification parmi lesquelles on peut noter :

• Introduction de véhicules propres, dont particulièrement les véhicules diesels qui ont enregistrés une croissance importante depuis l’autorisation de leur commercialisation en 2004, grâce à une préoccupation environnementale grandissante et la hausse du cours du pétrole. 
• Développement de l’exportation qui, jusqu’à présent, occupe une très faible part de leur production (2% pour China Motor, 12,7% pour Lio Ho) 
• Déploiement à l’international via des alliances stratégiques avec les principaux constructeurs mondiaux (Yulon Motor avec GM et Nissan, China Motor avec Mitsubishi, Hotai avec Toyota) et via des coopérations avec les principaux acteurs régionnaux (Yulon Motor avec Dongfeng Motor) 
• Intégration verticale et horizontale avec investissements dans l’industrie des pièces détachées, la location de véhicules et la vente de véhicules d’occasion.
• Développement des centres de recherche destinés à promouvoir leurs techniques de production.

Alors que Hotai Motor, en tête du palmarès depuis 5 années consécutives, se concentre sur les marques japonaises Toyota et Lexus, le groupe Yulon adopte une stratégie multimarques dans le but d’obtenir davantage de parts de marché. De leurs côtés, les distributeurs maintiennent leurs parts de marché en cherchant à introduire une gamme complète de véhicules (diesels, véhicules utilitaires).