Le secteur aéronautique à Taiwan

La contrainte insulaire, la forte densité de population (23 millions d’habitants soit près de 700 par km2) et un relief très montagneux, ont rendu l’activité aérienne cruciale pour les transports domestiques et le développement commercial de Taiwan. Toutefois, la mise en service du nouveau train à grande vitesse, qui relie Taipei à Kaohsiung depuis janvier 2007, est venue changer la donne, en modifiant l’équilibre actuel entre les transports terrestres et aériens. Par ailleurs, l’absence de liaisons directes avec la Chine pénalise un peu plus les compagnies locales, qui se voient exclues de ce formidable moteur de croissance, pour combien de temps encore ?

Un marché domestique en nette stagnation

En 2006, le marché domestique n’a enregistré que 136 000 vols et comptabilisé près de 8,6 millions de passagers, soit une réduction de plus de moitié du trafic en dix ans. En effet, en 1996, Taiwan comptait encore parmi les marchés les plus importants d’Asie, avec près de 18 millions de passagers et 300 000 vols.

Quatre compagnies se disputent le marché domestique, Uni Air, Mandarin Airlines, TransAsia Airways et Far East Air Transport, toutes en situation financière tendue mais adossées à une compagnie-mère ou soutenues par de grands groupes financiers. Les compagnies sont en surcapacité, et leur situation devrait continuer de se dégrader à un rythme accéléré avec la mise en service du train à grande vitesse qui devrait, selon les prévisions, absorber environ 150 000 passagers par jour.

Ces compagnies poursuivent également une stratégie de diversification, en desservant quelques destinations internationales proches comme la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, Palau, l’Indonésie ou la Corée. En effet, seul à avoir connu une croissance régulière depuis dix ans, le secteur des vols internationaux représente aujourd’hui plus des deux tiers des passagers transportés et près de la moitié des mouvements enregistrés sur les aéroports civils, mais sa croissance profite essentiellement aujourd’hui aux deux compagnies à vocation exclusivement internationale, China Airlines et EVA Air.

Le transport cargo

Après avoir connu une forte croissance le fret aérien connaît depuis 2004 un certain tassement et n’a pas franchi la barre des 1,8 million de tonnes en 2005 et 2006. Cette situation s’explique par la forte dépendance du fret cargo au développement des industries de haute technologie à Taiwan et à leur intégration au sein des économies des pays asiatiques. Or, celles-ci ont été particulièrement marquées ces dernières années par des délocalisations croissantes des principaux acteurs du secteur, notamment vers la Chine.

Avec respectivement 853 et 829 milliers de tonnes de fret transportées en 2006, China Airlines et Eva Airways font à peu près jeu égal, mais souffrent particulièrement de ce ralentissement, compte tenu de la part importante de des revenus qu’elles tirent de cette activité, soit près de 50% pour l’une comme pour l’autre. A cela s’ajoute le fait qu’elles doivent également affronter la concurrence croissante des grands opérateurs internationaux comme UPS, Lufthansa Cargo ou Federal Express, qui développent leurs activités dans l’île.

Enfin, dans l’objectif de profiter de la forte croissance du fret cargo en Chine, mais aussi d’accompagner les investissements de leurs clients sur le continent, les deux compagnies locales ont acquis des parts dans des opérateurs cargo chinois. Ainsi, en décembre 2005, China Airlines a pris 25% des parts de Yangtze River Express Airlines Co., une filiale de Hainan Airlines Co. ; de con côté Eva Air détiendrait depuis juin 2006 au moins 25% des parts de Shanghai Airlines Cargo, une unité de Shanghai Airlines Co.

Les aéroports

L’aéroport Chiang Kai-shek (CKS) situé à Taoyuan (30 km au sud de Taipei), rebaptisé en 2006 Taiwan Taoyuan International Airport, assure la grande majorité des vols internationaux (22,8 millions de passagers en 2006), Kaohsiung desservant certaines destinations en Asie (7,1 millions de passagers). Seize aéroports locaux se répartissent le trafic domestique, Taipei-Sungshan (6,7 millions de passagers) étant de loin le plus important. Les trois plus grands aéroports – Taoyuan, Taipei-Sungshan et Kaohsiung représentent à eux seuls les deux tiers du trafic aérien et 80 % des volumes de passagers. Les autres plates-formes se situent toutes en dessous des deux millions de passagers annuels.

La diminution du trafic domestique affecte les projets d’agrandissement et de modernisation. Ainsi, le nouvel aéroport de Pingtung mis en service en 2005, à des fins touristiques semble-t-il avoir un avenir plus qu’incertain et l’aéroport de Taichung multiplie les projets d’internationalisation du trafic, afin de pallier la chute du trafic domestique dont le déclin tend à s’aggraver avec la montée en puissance du train à grande vitesse.

Afin de conserver sa compétitivité la Civil Aeronautic Administration a lancé un vaste programme de modernisation, notamment grâce à l’acquisition d’un nouveau système de navigation et de gestion du trafic, ainsi qu’à la rénovation des deux pistes et à l’amélioration des systèmes d’aide à l’atterrissage de l’aéroport de Taoyuan. La construction d’un métro qui reliera cet aéroport au centre de la capitale vient également d’être lancée.