La maintenance aéronautique en Asie

Combien pèse la maintenance aéronautique en Asie ?

Si l’Asie-Pacifique n’était pas traditionnellement un très gros marché pour les activités de MRO (Maintenance, Repair & Overhaul), elle pourrait bien le devenir. Les experts s’accordent pour dire que ce sera le prochain « hot spot » de la MRO, même si le marché américain continuera à être le premier au monde pendant encore plusieurs années.

L’Asie-Pacifique représenterait aujourd’hui environ 23 % du marché mondial estimé à 8,8 Mds USD et les experts tablent sur un taux de croissance annuel moyen de 5 % pour les 10 prochaines années dans la région. La Chine présente les meilleures perspectives (taux de croissance annuel de 7 à 10 % pour la prochaine décennie), mais les pays de l’ASEAN ne sont pas en reste bien au contraire. Parmi les signaux forts illustrant cette tendance, on peut retenir :

• la libéralisation progressive du secteur et de meilleures conditions offertes aux investisseurs étrangers ;
• la croissance durable des trafics passagers (international et domestique) et cargo ;
• le nombre d’avions commandés par les compagnies de la zone Asie- Pacifique (l’Asie-Pacifique aurait une flotte active de 3 200 à 3 300 avions auxquels s’ajoutent près de 1500 commandes fermes) ;
• le mouvement de fond d’externalisation des activités de maintenance. La maintenance est aujourd’hui reconnue comme le troisième poste de coût pour une compagnie aérienne, après le carburant et la main d’oeuvre. Le marché des compagnies low-cost est en pleine expansion dans la région. Ces nouvelles compagnies ont naturellement tendance à externaliser leur maintenance et détiennent une flotte qui commence à être conséquente. Du côté des compagnies nationales, on peut noter qu’Air New Zealand a franchi le pas en 2006. Citons également le cas de Cathay Pacific qui selon son directeur général confie plus de 90 % de sa maintenance à l’extérieur ;
• la consolidation (à Singapour) et le développement (Chine et Hong Kong) de hubs MRO

Singapour représenterait aujourd’hui 25% de l’activité dans la région Asie- Pacifique. De par l’explosion du secteur aérien en Asie, la Chine et Hong Kong se retrouvent également en très bonne position. Enfin, la Thaïlande, Taiwan et la Malaisie cherchent également à se positionner sur ce créneau et présentent des atouts pour y parvenir (positionnement géographique, coût de la main d’oeuvre, amélioration des infrastructures, etc.). A l’intérieur même de la région Asie- Pacifique, la concurrence fait donc rage pour profiter des très bonnes perspectives du secteur.

Selon les types de maintenance, le panorama est différent. De manière schématique, on peut retenir que :

Côté moteurs, les OEM (Original Equipment Manufacturer) sont d’ores et déjà très bien implantés dans la zone.

Pour ce qui concerne la maintenance lourde des avions, on retrouve ST Aerospace, SIAEC, AMECO, HAECO ou TAECO.

Côté composants, Singapour reste le centre de référence pour l’activité maintenance des OEM. Un très grand nombre d’OEM est toutefois déjà présent sur le territoire chinois.